Minden ügyféladat egy helyen, átláthatóan
A LionCRM partnerkártyái a HubSpot-ból ismert élményt nyújtják: azonnali áttekintés a cég adatairól, korábbi tevékenységekről, nyitott deal-ekről és dokumentumokról. Nem kell többé táblázatokban keresgélni.
Fő funkciók
Partner lista keresés és szűrés
Azonnal szűrhető, rendezhető partnerlista kategória, címke, státusz, régió vagy bármely egyedi mező szerint. A keresés gépelés közben frissül.
HubSpot-stílusú partnerkártya
Egyetlen képernyőn látja a cég összes adatát: kapcsolattartók, deal-ek, számlák, tevékenységek, dokumentumok és megjegyzések idővonal nézetben.
Inline szerkesztés
Bármelyik mezőt helyben szerkesztheti kattintással — nem kell külön szerkesztő ablakot megnyitni. A változás azonnal mentődik.
Tevékenység időszalag
Kronologikus idővonal az összes interakcióról: telefonhívások, emailek, megbeszélések, megjegyzések és státuszváltozások egy helyen, szűrhető típus szerint.
Kontaktszemély kezelés
Minden partnerhez korlátlan számú kapcsolattartó rendelhető saját elérhetőséggel, beosztással és megjegyzéssel. A fő kontakt kiemelten jelenik meg.
Egyedi mezők
Hozzon létre szöveges, szám, dátum, legördülő vagy többválasztós egyedi mezőket, amelyek a partnerkártyán és a szűrőkben is megjelennek.
Címkerendszer
Színes, szabadon definiálható címkék partnerekhez, deal-ekhez és projektekhez. A címkék alapján azonnal szűrhet és szegmentálhat.
Kategóriák ikonokkal
Vizuális partnerkategóriák egyedi ikonnal és színnel. Egy pillantással látja, hogy az adott cég ügyfél, beszállító, partner vagy lead.
Tömeges műveletek
Jelöljön ki több partnert egyszerre címke hozzáadáshoz, kategória módosításhoz, felelős átadáshoz, exporthoz vagy törléshez.
Bevétel követés
A partnerkártyán automatikusan összesítődik az összes lezárt deal és kiállított számla értéke. Azonnal látja az ügyfél élettartam-értékét.
Dokumentumok csatolása
Szerződések, ajánlatok, prezentációk feltöltése közvetlenül a partnerkártyára. A fájlok verziózottan tárolódnak és bármikor letölthetők.
Tipikus felhasználási esetek
Ügyfélszolgálat
Amikor egy ügyfél hív, a keresőbe beírva a cég nevét vagy telefonszámát azonnal megjelenik a teljes előzmény: korábbi megbeszélések, nyitott jegyek, számlák és szerződések. A munkatárs pillanatok alatt kontextusba kerül.
Értékesítési csapat koordináció
Minden partnerhez felelős rendelhető, és a tevékenységnapló biztosítja, hogy a csapattagok lássák egymás korábbi interakcióit. Nincs többé dupla megkeresés vagy elveszett információ.
Szegmentált kampányok
A címkék és egyedi mezők alapján percek alatt összeállíthat célzott listákat email kampányokhoz. Szűrjön iparág, méret, régió vagy vásárlási előzmények alapján.
Készen áll kipróbálni?
14 nap ingyen, bankkártya nélkül. Az összes funkció elérhető.
Ingyenes regisztráció