Vizuális deal kezelés, amit az értékesítők tényleg használni fognak
Húzd-és-ejtsd Kanban tábla, több párhuzamos pipeline, deal rotting figyelés és súlyozott előrejelzés. Pontosan fogja tudni, hol tart minden egyes üzlet és mi a következő lépés.
Fő funkciók
Kanban drag & drop tábla
Vizuális pipeline nézet, ahol a deal-eket egyszerűen húzhatja egyik fázisból a másikba. A kártyákon azonnal látja az értéket, a partnert és a felelőst.
Több párhuzamos pipeline
Hozzon létre külön pipeline-okat különböző termékekhez, szolgáltatásokhoz vagy csapatokhoz. Minden pipeline-nak saját fázisai és beállításai lehetnek.
Deal életciklus kezelés
Kövesse nyomon a deal teljes útját az első kapcsolatfelvételtől a lezárásig. Minden fázisváltás naplózódik, és visszakövethető az idővonalban.
Lead scoring (hot/warm/cold)
Automatikus vagy kézi hőfok-besorolás a lead-ekhez. A forró lead-ek kiemelten jelennek meg, hogy az értékesítők a legígéretesebb lehetőségekre fókuszáljanak.
Deal rotting figyelmeztetés
Ha egy deal túl régóta áll ugyanabban a fázisban, a rendszer vizuálisan jelzi a kártyán és opcionálisan értesítést küld. Nem csúsznak el az ügyletek.
Follow-up emlékeztetők
Állítson be emlékeztetőt bármely deal-hez: következő hívás, email, ajánlatküldés. A rendszer időben figyelmeztet, hogy ne maradjon el egyetlen lépés sem.
Fázis valószínűségek
Minden pipeline fázishoz záródási valószínűség rendelhető (pl. Ajánlat elküldve = 60%). Ez képezi a súlyozott előrejelzés alapját.
Súlyozott bevétel-előrejelzés
A deal értéke szorozva a fázis valószínűségével megadja a várható bevételt. Összesítve azonnal látja a havi/negyedéves forecast-ot.
Lista nézet rendezéssel
A Kanban mellett táblázatos nézet is elérhető: rendezés érték, dátum, felelős vagy bármely mező szerint. Ideális nagy mennyiségű deal áttekintéséhez.
Dashboard nézet
Összesítő dashboard a pipeline-ok állapotáról: nyitott deal-ek száma és értéke fázisonként, konverziós ráták, átlagos deal méret és ciklusidő.
Ajánlatkészítés
Közvetlenül a deal kártyáról generálhat árajánlatot a termékkatalógus alapján. Az ajánlat PDF-be exportálható vagy emailben küldhető.
Mobil optimalizált kártyák
A deal kártyák telefonon is könnyen kezelhetők: swipe gesztusokkal válthat fázist, és az összes adat elérhető mobil nézetben.
Hogyan segít a gyakorlatban?
Heti sales meeting
A csapatvezető a dashboard nézetben pillanatok alatt átlátja, melyik értékesítőnél milyen deal-ek állnak nyitva, hol akadt el az értékesítés, és mire kell fókuszálni a következő héten.
Bevétel-tervezés
A súlyozott előrejelzés alapján a pénzügyi csapat reális képet kap a várható bevételekről. Nem kell többé Excel-táblázatokat karbantartani a forecast-hoz.
Terepen dolgozó értékesítők
A mobil optimalizált nézet lehetővé teszi, hogy az értékesítő tárgyalás után azonnal frissítse a deal státuszát, jegyzetet adjon hozzá és beállítsa a következő lépést.
Készen áll kipróbálni?
14 nap ingyen, bankkártya nélkül. Az összes funkció elérhető.
Ingyenes regisztráció