Számlázás közvetlenül a CRM-ből, Billingo integrációval
Nem kell váltogatni a CRM és a számlázó között. A LionCRM-ben közvetlenül a partnerkártyáról vagy deal-ből kiállíthatja a számlát, az pedig automatikusan szinkronizálódik a Billingóval.
Fő funkciók
Billingo integráció
Teljes kétirányú szinkronizáció a Billingóval: a CRM-ből létrehozott számlák megjelennek a Billingóban, a Billingóban rögzített számlák visszakerülnek a CRM-be.
Számla létrehozás partnerből/dealből
Egy kattintással generálhat számlát közvetlenül a partnerkártyáról vagy deal kártyáról. A partner adatai és a tételek automatikusan kitöltődnek.
Bejövő és kimenő számlák
Kezelje a kiállított és a beérkező számlákat egyaránt. Teljes képet kap a cég pénzügyi forgalmáról, nem csak az értékesítési oldalról.
Állapotkövetés
Minden számla státusza nyomon követhető: piszkozat, kiküldött, fizetett, lejárt. A lejárt számlák automatikusan kiemelődnek, és emlékeztető küldhető.
ÁFA számítás
Automatikus ÁFA számítás a beállított adókulcsok alapján. Támogatja a 27%-os, 18%-os, 5%-os és ÁFA mentes tételeket egyaránt.
Termékkatalógus
Központi termékkatalógus egységárakkal, leírásokkal és ÁFA kulcsokkal. Számlakészítéskor egyszerűen válassza ki a terméket, a rendszer kitölti az adatokat.
Árajánlat-számla konverzió
Az elfogadott árajánlatot egyetlen kattintással számlává alakíthatja. A tételek, árak és partneradatok automatikusan átkerülnek.
Könyvelési export
Exportálja a számlákat könyvelőbarát formátumban (CSV, Excel). Az export tartalmazza az összes szükséges adatot a könyvelés számára.
Fizetési határidő kezelés
Állítson be alapértelmezett fizetési határidőket (8, 15, 30 nap), és a rendszer automatikusan figyelmezteti a lejárathoz közeledő tételeknél.
Pénzügyi statisztikák
Dashboard a pénzügyi helyzetről: havi bevétel, kintlévőségek, átlagos fizetési idő, top ügyfelek bevétel szerint és bevételi trendek.
API kulcs konfiguráció
A Billingo API kulcsot a beállításokban adhatja meg. A rendszer ellenőrzi a kapcsolatot és jelzi, ha a kulcs lejárt vagy érvénytelen.
Miért jobb a CRM-ből számlázni?
Nincs dupla adatrögzítés
A partner adatai, a deal tételei és az árak már a CRM-ben vannak. Nem kell ugyanazt az információt újra beírni a számlázóba — egyetlen kattintás, és kész a számla.
Teljes pénzügyi kép
A partnerkártyán azonnal látja az összes kiállított számlát, a kintlévőségeket és a bevételt. Az értékesítő tudja, mikor érdemes követelni, és mikor kínálni újabb ajánlatot.
Automatikus riportok
A havi pénzügyi kimutatás automatikusan generálódik a CRM adataiból. A könyvelő export pedig biztosítja a zökkenőmentes adatátadást a könyvelés felé.
Készen áll kipróbálni?
14 nap ingyen, bankkártya nélkül. Az összes funkció elérhető.
Ingyenes regisztráció