LionCRM
Vissza a főoldalra

Beállítások & Admin

Felhasználók, jogosultságok, biztonság, integrációk és cégadatok

Mi ez az egész?

A Beállítások & Admin modul a rendszer központi konfigurációs felülete. Itt kezeled a felhasználókat és jogosultságokat, állítod be a cégadatokat, konfigurálod az integrációkat (Billingo, Gmail, SMS), kezeled az API kulcsokat, és biztosítod a rendszer biztonságát (2FA, jelszó szabályok, munkamenet időtúllépés).

1

Felhasználók kezelése

Korlátlan számú felhasználót adhatsz hozzá — mindegyikhez szerepkört és modul-hozzáférést rendelhetsz.

Felhasználó létrehozás

Kötelező mezők

  • Email cím
  • Vezetéknév és keresztnév
  • Szerepkör (owner / admin / user)

Opcionális

  • Telefonszám
  • Modul hozzáférés (user szerepkörnek)
  • Jelszóváltoztatás kényszerítése

Létrehozás

Új felhasználó hozzáadása üdvözlő emaillel

Szerkesztés

Adatok, szerepkör, modulok módosítása

Aktiválás / tiltás

Felhasználó ideiglenes letiltása törlés nélkül

2

Szerepkörök és jogosultságok

Háromszintű jogosultsági rendszer, modul-alapú hozzáférés-kezeléssel.

Owner (Tulajdonos)

Teljes hozzáférés

Minden funkcióhoz és beállításhoz hozzáfér. Ő kezelheti az előfizetést, a többi felhasználót, és az összes adminisztrációs beállítást.

Felhasználó kezelésElőfizetésBiztonságAPI kulcsokModulokÖsszes funkció

Admin

Adminisztrációs

A legtöbb beállításhoz hozzáfér, de nem kezelheti az előfizetést és nem törölhet felhasználókat.

Felhasználó kezelésBiztonságModulokÖsszes funkció

User (Felhasználó)

Korlátozott

Csak a hozzárendelt modulokhoz fér hozzá. Nem lát beállításokat és nem kezel más felhasználókat.

Hozzárendelt modulokSaját profilÉrtesítések

Hozzárendelhető modulok

Értékesítés (sales)Pipeline, deal-ek kezelése
Feladatkezelés (task_management)Feladatok, checklisták
Projektmenedzsment (project_management)Projektek, fázisok
Riportok (reports)Kimutatások, analitika
Naptár (calendar)Események, meetingek
Email Marketing (mass_email)Kampányok, hírlevél
Számlázás (invoices)Számlák, Billingo
Árajánlatok (quotes)Árajánlat készítés
Dokumentum generálás (document_generation)Sablonok
Ügyfélkezelés (customer_management)Partnerek, kontaktok
3

Cégadatok és rendszerbeállítások

Cégprofil és rendszerszintű preferenciák beállítása.

Cégprofil

  • Cégnév
  • Adószám, cégjegyzékszám
  • Cím, város, irányítószám, ország
  • Telefonszám
  • Weboldal
  • Céglogó feltöltés

Rendszer beállítások

  • Nyelv (magyar, angol, német)
  • Időzóna (Europe/Budapest stb.)
  • Dátumformátum (É.H.N, É-H-N stb.)
  • Pénznem (HUF, EUR, USD, GBP...)
  • Tizedes/ezres elválasztó
  • Hét kezdőnapja, munkanapok, munkaidő
4

Biztonság & 2FA

Biztonsági beállítások: jelszó szabályzat, kétlépcsős hitelesítés, munkamenet kezelés.

Jelszó szabályzat

  • Minimum hossz (alapértelmezés: 8 karakter)
  • Nagybetű kötelezővé tétele
  • Kisbetű kötelezővé tétele
  • Számjegy kötelezővé tétele
  • Speciális karakter kötelezővé tétele

Kétlépcsős hitelesítés (2FA)

  • Email-alapú OTP (6 számjegyű kód)
  • 10 perces lejárati idő
  • Újraküldés lehetőség
  • Cégszinten be/kikapcsolható

Munkamenet biztonság

30 perc

Munkamenet időtúllépés (alap)

5 próba

Max. bejelentkezési kísérlet

15 perc

Zárolás időtartama

5

Integrációk

Külső szolgáltatások összekapcsolása a LionCRM-mel.

Billingo

Számlázás

API v3 integráció számlák szinkronizálásához. API kulcs megadása a beállításokban, automatikus webhook fogadás.

Számla szinkronWebhookRate limiter

Gmail / IMAP

Email

Gmail OAuth 2.0 vagy IMAP csatlakozás emailek szinkronizálásához. Az emaileket automatikusan a megfelelő partnerekhez köti.

OAuth 2.0IMAPPartner matching

Google Calendar

Naptár

Kétirányú szinkronizáció a Google Naptárral. Kategória-szűrés, szelektív szinkronizáció.

Kétirányú szinkronOAuth 2.0Szűrők

Email küldés (Resend)

Hírlevél

Domain hitelesítés, DNS beállítás, teszt email küldés, kézbesítési statisztikák.

Domain verifikációDKIM/SPF/DMARCBounce kezelés

SMS értesítések

SMS

SMS küldés bekapcsolása, API kulcs beállítás, feladó név megadása.

API integrációSablonÁrajánlat SMS
6

API kulcsok és webhookok

REST API hozzáférés külső rendszerek számára, webhook beállítással.

  • API kulcs generálás: Egyedi kulcs generálása külső rendszerek számára
  • Jogosultságok: Olvasás / Írás / Törlés külön kezelhető
  • Rate limiting: Percenként max 60 kérés
  • Webhook URL: POST /api/v2/webhooks/{event}
  • Hitelesítés: X-API-Key fejléc + HMAC-SHA256 aláírás
7

Modulok ki/bekapcsolása

Az owner és admin felhasználók modul-szinten be- és kikapcsolhatják a funkcionalitásokat.

A kikapcsolt modulok nem jelennek meg a navigációban és nem érhetők el API-n sem. Ez hasznos, ha pl. nem használod az email marketing modult — kikapcsolva tisztább marad a felület.
8

Előfizetés

Az előfizetés kezelés csak az owner szerepkörrel érhető el.

  • Csomag választás: Különböző csomagok elérhető felhasználók számával és funkciókkal
  • Számlatörténet: Korábbi fizetések megtekintése
  • AI token bővítés: Külső AI token-keret bővítése
  • Lemondás: Az előfizetés bármelyik hónapban lemondható
9

Tipikus munkafolyamat

  1. 1Cégadatok kitöltése — név, adószám, cím, logó
  2. 2Rendszerbeállítások — nyelv, időzóna, pénznem, dátumformátum
  3. 3Felhasználók hozzáadása — név, email, szerepkör, modul hozzáférés
  4. 4Biztonság — jelszó szabályzat, 2FA bekapcsolása
  5. 5Integrációk — Billingo, Gmail, Google Calendar beállítása
  6. 6API — kulcsok generálása külső rendszerek számára