Értékesítési modul
Teljes útmutató a pipeline-alapú értékesítéskezeléshez
Mi ez az egész?
Az értékesítési modul arra való, hogy nyomon kövesd az üzleti lehetőségeket (deal-eket) az első kapcsolatfelvételtől a lezárásig. Gondolj rá úgy, mint egy vizuális tábla, ahol minden üzlet egy kártya, és az oszlopok a deal állapotát mutatják.
Pipeline-ok (Csővezetékek)
A pipeline egy értékesítési folyamat. Különböző típusú értékesítésekhez különböző pipeline-okat használhatsz.
Inbound pipeline
Amikor az ügyfél keres meg téged
Weboldal, ajánlás
Outbound pipeline
Amikor te keresel meg valakit
Hideg hívás, LinkedIn, email
Upsell pipeline
Meglévő ügyfélnek újabb szolgáltatás
Bővítés, keresztértékesítés
Hol találod:Értékesítés → Pipeline-ok kezelése (/sales/pipelines)
Új pipeline létrehozás, név/szín/típus szerkesztés, törlés. Minden cégnek van egy "Alapértelmezett pipeline" ami automatikusan létrejön.
Státuszok (Stage-ek)
A státuszok a pipeline lépcsőfokai. Egy deal végigmegy ezeken a lépéseken.
| Státusz | Jelentése | Valószínűség |
|---|---|---|
| Új lead | Épp beérkezett | 10% |
| Kapcsolatfelvétel | Beszéltetek már | 25% |
| Ajánlat | Elküldtétek az árajánlatot | 50% |
| Tárgyalás | Árat/feltételeket egyeztetnek | 75% |
| Megnyerve | Aláírta, fizetett | 100% |
| Elveszett | Nem lett belőle üzlet | 0% |
A "valószínűség" mire jó?
Ha egy deal 1.000.000 Ft értékű és "Ajánlat" fázisban van (50%), akkor a rendszer 500.000 Ft-ot jelez előre mint várható bevétel. Ez a weighted forecast (súlyozott előrejelzés).
Hol találod:Értékesítés → Státuszok (/sales/stages)
Pipeline-onként külön kezelheted a státuszokat. Sorrend drag & drop-pal módosítható. Rotting limit beállítható.
Deal-ek (Üzleti lehetőségek)
Egy deal = egy konkrét üzleti lehetőség. Például: "Weboldal fejlesztés - ABC Kft. - 2.000.000 Ft"
Deal létrehozás
/sales/create
- Pipeline kiválasztás— Melyik csővezetékbe kerüljön
- Kezdő státusz— Melyik fázisban indul (általában az első)
- Alapadatok— Név, partner (ügyfél), leírás
- Forrás— Website, Ajánlás, Hideg hívás, LinkedIn, Email kampány
- Érték + Valuta— Mennyit ér az üzlet (pl. 500.000 HUF)
- Prioritás— Alacsony / Közepes / Magas / Sürgős
- Felelős— Ki foglalkozik vele a csapatból
- Várható lezárás— Mikorra várható az eredmény
Deal megtekintés
/sales/{id}
Fejléc
Név, státusz (kattintással váltható), lead score, pipeline badge, rotting jelzés
Timeline
Minden aktivitás időrendben — hívások, emailek, meetingek, kommentek
Sidebar
Partner adatok, follow-up ütemezése, lead score részletek, csatolmányok
Nézetek
Lista nézet /sales
Oszlopok:
Név, Partner, Státusz, Érték, Lead Score, Prioritás, Felelős, Deal kor
Szűrők:
Pipeline, státusz, felelős, prioritás, szabad szavas keresés
Bulk akciók:Több deal kijelölése → státusz váltás, felelős váltás, törlés
Kanban nézet /sales/kanbanLeggyakoribb
- Vizuális tábla— Oszlopok = státuszok, kártyák = deal-ek
- Drag & drop— Húzd a kártyát egyik oszlopból a másikba a státusz váltáshoz
- Kártya infók: deal név, partner, érték, lead score, felelős avatar, deal kor
- Piros háttérjelzi a "rotting" deal-eket (régóta állnak egy helyben)
Dashboard /sales/dashboard
5 KPI kártya:
- Pipeline érték
- Weighted forecast
- Megnyert üzletek
- Konverziós ráta
- Átlag deal idő
Grafikonok:
- Konverziós funnel
- Havi megnyert vs elvesztett érték
- Top deal-ek listája
- Csapat teljesítmény
- Rotting deal-ek figyelő
Lead Scoring (Automatikus pontozás)
A rendszer automatikusan pontoz minden deal-t 0-tól 100-igaz alapján, mennyire aktív. Segít megállapítani, melyik deal "forró" és melyik "hideg".
| Esemény | Pont |
|---|---|
| Meeting rögzítése | +20 |
| Email válasz érkezett | +15 |
| Hívás rögzítése | +10 |
| Státusz előrelépés | +10 |
| Email kattintás | +7 |
| Email küldés | +5 |
| Deal érték beállítás | +5 |
| Email megnyitás | +3 |
| Csatolmány hozzáadás | +3 |
| Komment írás | +2 |
| 7+ nap inaktivitás | -5/hét |
| 14+ nap inaktivitás | -10/hét |
0–30
Hideg lead
Nem aktív, kevés esély
31–60
Langyos lead
Van esély, foglalkozni kell vele
61–100
Forró lead
Aktívan zajlik a deal
Deal Rotting (Penészedő deal-ek)
Ha egy deal túl sokáig áll egy státuszban anélkül, hogy bármi történne vele, az "rothad" — valószínűleg elveszíted ha nem foglalkozol vele.
| Státusz | Figyelmeztetés | Rotting limit |
|---|---|---|
| Új lead | 3 nap | 7 nap |
| Kapcsolatfelvétel | 5 nap | 10 nap |
| Ajánlat | 7 nap | 14 nap |
| Tárgyalás | 10 nap | 21 nap |
Hol látod a rotting deal-eket?
- Kanban: A kártya háttere pirosra vált + lángocska ikon
- Lista:"Deal kor" oszlop pirossal jelöli
- Dashboard:"Rotting deals" szekció listázza a figyelmet igénylő deal-eket
Follow-up (Emlékeztetők)
Beütemezhetsz emlékeztetőket, hogy mikor kell legközelebb foglalkoznod egy deal-lel.
Hogyan használd?
- 1Nyisd meg a deal részletes nézetét (
/sales/{id}) - 2A jobb oldali sidebar-ban van a "Follow-up" panel
- 3Válassz dátumot + írj rövid megjegyzést
pl. "Felhívni az árajánlat után" - 4Mentsd el
Mit csinál a rendszer?
- A deal-en megjelenik a következő follow-up dátuma
- A dashboard-on látszik a mai és közelgő follow-up-ok listája
- Ha lejárt, figyelmeztetés érkezik
- Teljesítés után új follow-up ütemezhető
Tipikus munkafolyamat
- 1Új lead érkezik→ létrehozod a deal-t a megfelelő pipeline-ban
- 2Kapcsolatfelvétel→ rögzíted a hívást/emailt, beállítod a follow-up-ot
- 3Ajánlat fázis→ elküldöd az árajánlatot, a lead score nő
- 4Tárgyalás→ egyeztettek, a deal értéke és valószínűsége pontosodik
- 5Lezárás→ megnyerve vagy elveszett — a dashboard statisztikák frissülnek