Számlázás
Teljes útmutató a számlázáshoz, árajánlatokhoz és Billingo integrációhoz
Mi ez az egész?
A számlázás modul összeköti a CRM-et a pénzügyi folyamatokkal. Kimenő számlákat készíthetsz a Billingo vagy Számlázz.hu rendszeren keresztül, árajánlatokat küldhetsz az ügyfeleidnek, és a bejövő számlákat AI-val automatikusan feldolgozhatod. Minden számlát a partnereidhez kapcsolva tartasz nyilván.
Kimenő számlák
A kimenő számlák azok, amiket te állítasz ki az ügyfeleidnek.
Számla státuszok
Még nem kiállított
Kiküldve, fizetésre vár
Kifizetve
Fizetési határidő lejárt
Érvénytelenítve
Számla létrehozás
/finance/invoices/create
- Partner— Kinek szól (keresés gépeléskor)
- Számlázási adatok— Név, cím, adószám (partnerből átvéve)
- Tételek— Termékek/szolgáltatások hozzáadása
- Dátumok— Számla kelte + fizetési határidő
- Fizetési mód— Átutalás / Készpénz / Kártya
- Pénznem— HUF (alapértelmezett), EUR, USD, GBP
- Megjegyzés— Opcionális szöveges megjegyzés
Számla részletek
/finance/invoices/{id}
Fejléc
Számlaszám, státusz, dátumok, partner link, összegek
Tételek
Részletes táblázat: megnevezés, mennyiség, ár, ÁFA, bruttó
Műveletek
PDF letöltés, email küldés, státusz módosítás, fizetettnek jelölés
Aktivitásnapló
Létrehozás, küldés, megtekintés, fizetés — minden rögzítve
Átutalás
Banki átutalás (alapértelmezett)
Készpénz
Készpénzes fizetés
Kártya
Bankkártyás fizetés
Számlatételek és ÁFA
Minden számlán egy vagy több tételszerepel — termékek vagy szolgáltatások, mindegyik saját mennyiséggel, árral és ÁFA-kulccsal.
| Mező | Leírás | Példa |
|---|---|---|
| Megnevezés | Termék/szolgáltatás neve | Weboldal fejlesztés |
| Mennyiség | Darabszám (max 4 tizedes) | 40 |
| Egység | Mértékegység | óra, db, kg, l, m |
| Nettó egységár | Ár ÁFA nélkül (Ft/egység) | 5.000 Ft |
| ÁFA kulcs | Adókulcs százalékban | 27% |
| Nettó összeg | Mennyiség x Egységár | 200.000 Ft |
| ÁFA összeg | Nettó x ÁFA kulcs | 54.000 Ft |
| Bruttó összeg | Nettó + ÁFA | 254.000 Ft |
Magyar ÁFA kulcsok
27%
Általános kulcs
A legtöbb termék és szolgáltatás
18%
Kedvezményes
Egyes termékek, szolgáltatások
5%
Szuperkedvezményes
Élelmiszer, könyv, újság
Automatikus számítás
Az összegeket a rendszer automatikusan számítja— csak a mennyiséget, egységárat és ÁFA kulcsot kell megadnod.
Árajánlatok
Az árajánlat a számlát megelőző dokumentum — az ügyfélnek küldöd, aki elfogadja (vagy nem). Elfogadás után egyetlen kattintással konvertálhatod számlává.
Piszkozat
Elküldve
Megtekintve
Elfogadva
Elutasítva
Lejárt
Árajánlat létrehozás
/quotes/create
- Cím— Az árajánlat tárgya
- Partner— Kinek szól (kötelező)
- Érvényesség— Meddig fogadható el
- Pénznem— HUF alapértelmezett
- Tételek— Termékek/szolgáltatások
- Bevezető szöveg— Nyitó szöveg az ajánlat elején
- Lábléc— Záró szöveg, feltételek
- Kapcsolódás— Deal-hez vagy projekthez kötés
Funkciók
Számla konverzió
Elfogadott ajánlatból egy kattintással készíthetsz számlát — tételek, partner automatikusan átvéve.
PDF & Email
Ajánlatot PDF-ként letöltheted vagy közvetlenül emailben elküldheted.
Duplikálás
Meglévő ajánlatot másolhatod piszkozatként.
Deal-ből
Értékesítési deal-ből közvetlenül hozható létre árajánlat.
Sorszámozás
Az árajánlatok automatikus sorszámot kapnak: AJ-2025-0001 formátumban. Évente újraindul a számozás.
Bejövő számlák (AI Számla Vision)
A bejövő számlák azok, amiket te kapsz a beszállítóidtól. A rendszer AI-val automatikusan kinyeri az adatokat a feltöltött PDF-ből vagy képből.
Hogyan működik az AI feldolgozás? GPT-4o Vision
Feltöltés
PDF vagy kép feltöltése
AI feldolgozás
GPT-4o Vision elemzi a dokumentumot
Adatkinyerés
Szállító, tételek, összegek azonosítása
Ellenőrzés
Te jóváhagyod vagy javítod
Archiválás
Véglegesítés és partner hozzárendelés
Amit az AI kinyeri
- Szállító neve és adószáma
- Szállító címe
- Bankszámlaszám
- Számlaszám
- Számla kelte és fizetési határidő
- Tételek (megnevezés, mennyiség, ár)
- ÁFA bontás és összesítés
- Pénznem felismerés
Megbízhatósági jelzés
Minden kinyert adathoz megbízhatósági szint tartozik:
Billingo integráció
A Billingo API v3 integrációjával a számlák automatikusan szinkronizálódnak.
- API kulcs: A Beállítások → Integrációk oldalon adható meg
- Számla szinkron: A Billingo-ban kiállított számlák automatikusan megjelennek a CRM-ben
- Webhook: Automatikus értesítés fizetési, számla eseményekről
- Rate limiter: A rendszer betartja a Billingo API limiteket
Termékkatalógus
Előre tárolhatsz termékeket és szolgáltatásokat, amiket gyorsan hozzáadhatsz számlákhoz és árajánlatokhoz.
Tipikus munkafolyamat
- 1Ügyfél kér árajánlatot — létrehozod a quotes oldalon
- 2Elküldöd emailben PDF-ként — az ügyfél megtekinti
- 3Elfogadja — egy kattintással számlává konvertálod
- 4A számla szinkronizálódik a Billingo-val
- 5Fizetés után fizetettnek jelölöd — a dashboard frissül
- 6Bejövő számlákat feltöltöd — az AI automatikusan feldolgozza