Ügyfélkezelés (CRM)
Teljes útmutató a partnerek és kapcsolattartók kezeléséhez
Mi ez az egész?
Az ügyfélkezelés (CRM) modul a rendszer szíve — itt tartod nyilván az összes céget, magánszemélyt, kapcsolattartót, akikkel dolgozol. Minden más modul (értékesítés, projektek, számlázás) ide kapcsolódik vissza. Gondolj rá úgy, mint a digitális névjegykártya-tartódra, ami mindent megjegyez.
Partnerek
Egy partner = egy cég vagy magánszemély, akivel üzleti kapcsolatban állsz. Ez az alapegység — ide kötődnek a deal-ek, projektek, számlák.
Partner típusok
Cég
Adószámmal, cégnévvel — a tipikus B2B partner
Magánszemély
Egyéni vállalkozó vagy magánszemély ügyfél
Partner státuszok
Partner adatmezők
Alapadatok
Név, típus (cég/személy), leírás, megjegyzés
Elérhetőségek
Telefon, email (több is lehet), weboldal
Cím
Irányítószám, város, cím, ország
Pénzügyi
Adószám, bankszámlaszám, fizetési feltétel
Besorolás
Kategória, címkék, iparág, cégméret
Értékelés
1-5 csillag, prioritás jelzésére
Partner létrehozás
/partners/create
- 1Válaszd ki a típust — cég vagy magánszemély
- 2Add meg a nevét — ez az egyetlen kötelező mező
- 3Töltsd ki az elérhetőségeket, címet, adószámot stb.
- 4Válassz kategóriát és adj hozzá címkéket a szegmentációhoz
- 5Állítsd be a státuszt (Lead / Prospect / Aktív / Inaktív)
Hol találod:CRM → Partnerek (/partners)
Kapcsolattartók
Egy céghez több kapcsolattartó is tartozhat. A kapcsolattartó az a konkrét személy, akivel kommunikálsz — pl. az ügyvezető, a pénzügyi vezető, az IT-s.
Kapcsolattartó adatai
- Név— Vezetéknév és keresztnév
- Beosztás— Pl. "Ügyvezető", "Marketing vezető"
- Email cím— Közvetlen email a személyhez
- Telefonszám— Közvetlen szám vagy mellék
- Elsődleges— Megjelölhető fő kapcsolattartónak
Hogyan működik?
Több kapcsolattartó
Egy céghez korlátlan számú kapcsolattartót adhatsz. Jelöld meg, ki az elsődleges.
Partner oldalon
A partner részletek oldalán van egy "Kapcsolattartók" szekció, ahol kezelheted őket.
Email integráció
Egy partnernek több email cím is lehet — ezek a számlázásnál, email küldésnél jelennek meg.
Tipp
Mindig add meg a beosztásta kapcsolattartóknál — így ha az értékesítőd felhívja a céget, tudja kikkel kell beszélnie és milyen pozícióban vannak.
Kategóriák
A kategóriák segítenek rendszerezni a partnereidet. Minden partner egy kategóriába sorolható.
Ügyfél
Aktív, fizető ügyfelek
Szállító
Beszállítók, alvállalkozók
Viszonteladó
Partnerek, akik értékesítenek
Egyéb
Saját egyedi kategóriák
Hol találod:Beállítások → Partner kategóriák (/settings/partner-categories)
Címkék (Tagek)
A kategória mellett címkéket is ragaszthatsz a partnerekre. Egy partner több címkétis kaphat — ezzel rugalmasan szegmentálhatsz.
Mi a különbség?
Kategória
Egy partner egy kategóriába tartozik. Fő besorolás.
Pl. "Ügyfél", "Szállító"
Címkék
Egy partner több címkét is kaphat. Rugalmas jelölés.
Pl. "VIP", "Budapest", "IT szektor"
Mire jó?
- Szűrés: Partnerek szűrése címkék alapján a lista nézetben
- Email kampány: "VIP" címkével rendelkező partnereknek külön hírlevél
- Szegmentáció: Régiónként, iparáganként, méret szerint csoportosítás
- Automatizáció: Címke alapján triggerelt workflow-k
Tevékenységnapló (Aktivitások)
Minden partnerhez tartozik egy tevékenységnapló (activity log), ahol időrendben látod az összes interakciót.
Hívás
Telefonbeszélgetés rögzítése
Küldött/kapott email rögzítése
Meeting
Személyes vagy online megbeszélés
Jegyzet
Szabad szöveges megjegyzés
Feladat
Teendő hozzárendelése
Státuszváltás
Automatikusan rögzítve
Hol találod: Partner részletek oldal (/partners/{id}) → Timeline szekció
Új aktivitást a "+" gombbal adhatsz hozzá. A státuszváltozások automatikusan rögzítődnek.
Import & Export
Partnereket CSV fájlból importálhatsz (pl. Excelből), és a meglévő adatbázist exportálhatod.
Import (CSV)
- Készíts elő egy CSV fájlt az adatokkal (fejléc sor kötelező)
- Töltsd fel a fájlt a Partner import oldalon
- A rendszer megjeleníti az oszlop-összepárosítást
- Rendeld hozzá a CSV oszlopokat a CRM mezőkhöz
- Ellenőrizd az előnézetet és indítsd el az importot
Export
- CSV export: Az összes partner vagy szűrt lista exportálása
- Oszlopválasztás: Kiválaszthatod mely mezők kerüljenek az exportba
- UTF-8 BOM: Excel-kompatibilis formátum, magyar karakterekkel
Egyedi mezők
Ha az alapértelmezett mezők nem elegek, létrehozhatsz egyedi mezőket a partnerekhez.
Tipikus munkafolyamat
- 1Új érdeklődő érkezik — létrehozod partnerként (Lead státusz)
- 2Kitöltöd az adatait, hozzáadod a kapcsolattartókat
- 3Besorolod kategóriába és címkézed (pl. "IT szektor", "Budapest")
- 4Rögzíted az aktivitásokat (hívások, emailek, meetingek)
- 5Ha fizető ügyfél lesz, átállítod Aktív státuszra
- 6Létrehozol deal-t, projektet, számlát — mind a partnerhez kapcsolva